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差距1000亿,白酒上市公司前十榜单5年之变!
来源  |  华夏酒报          时间  |  2022-05-12 10:32:05

  白酒上市公司前十名,创造了绝大多数额度与利润,这表明行业的分化与集中仍在加剧。堪称行业“发动机”的前十名企业,在过去5年的发展中,又曾出现过何种变化?

  2021年度,在疫情时时袭扰的情况下,上市酒企实现了营收与净利的普增。本就以盈利能力高而著称A股的白酒业,如今更成为资本热点。

  尤为值得称道的是,白酒上市公司前十名,创造了绝大多数额度与利润,这表明行业的分化与集中仍在加剧。

  这堪称行业“发动机”的前十名企业,在过去长达5年的发展中,又曾出现过何种变化呢?

整体微增,前十名翻倍增长

  2021年,17家上市白酒企业总营收3009.93亿元(除皇台酒业、金种子酒外),其中,百亿以上白酒企业总营收为2618.57亿元,占整个上市白酒企业总营收的87%。

  这一年榜单中,贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、顺鑫农业、今世缘、口子窖、舍得酒业分列第一位至第十位。

  前十名企业实现了普遍的增长,其总营收为2779.62亿元,约占整个上市白酒企业总营收的92%。其中最高的为茅台,达到了1061.9亿元,最低的为舍得,达到了49.69亿元,两者相差20倍以上。

  2021年白酒上市公司营收增幅在双位数以上的达15家,增幅在20%以上的达11家,其中增幅最高的为酒鬼酒,达到了86.97%,整个榜单营收增幅最低的为顺鑫农业,仅达到0.40%。

  榜单前十位企业中,营收增幅最高的为舍得,达到了83.80%。在前十榜单中,除顺鑫农业之外,其他9家企业的营收增长率均达到两位数。

  2021年白酒上市企业净利润排行榜中,最高的为贵州茅台,达到了524.60亿元,最低的为金种子,净利为负1.66亿元。前十榜单中,最低的舍得为12.46亿元。

  茅台与舍得之间的净利差距,达到了40倍以上!


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  净利润增幅榜中,最高的为天佑德酒,达到了154.93%,前十榜单中最高的为舍得,达到了114.35%。

  2017年,19家上市白酒企业总营收1608.54亿元,其中,百亿以上白酒企业的营收总和为1187.18亿元,占整个上市白酒企业总营收的73.8%。

  5年来,上市白酒企业总营收增长了近乎一倍,而百亿以上白酒企业的营收总额增长了超过一倍,且百亿以上白酒企业在总营收中的占比有了较大幅度的增长,这也在一定程度上说明,白酒业处在分化与集中的变化中。

  国家统计局发布的数据显示,2017年,全国规模以上白酒企业销售收入5654.42亿元,2021年全年,白酒产业规模以上企业销售收入6033亿元。从以上数据可以看出,从2017年到2021年,白酒行业整体销售增幅不大,仅有不足400亿元的增长,可谓微增,但是上市企业前十名的增幅变化巨大。

前十名企业营收差距扩大到1000亿元

  上市白酒企业2017年报显示,营收额度最高的为贵州茅台,达到了582.18亿元。包括茅台在内,一共有4家企业营收超100亿元,前十榜单中最低的今世缘达到了29.52亿元。

  榜单排名第一的茅台,其营收额约为排名第十的今世缘的19倍多。

  当年度净利润最高的贵州茅台,达到了270.79亿元,也是当年度唯一净利润超百亿的白酒企业。前十榜单中净利润最低的为迎驾贡酒,净利6.67亿元。

  榜单排名第一的茅台,其净利润约为排名第十的迎驾贡酒的40倍多。

  2017年前十名中,营收增长率最高的为贵州茅台,增幅达到49.81%,增幅最低的为迎驾贡酒,为3.29%。其余企业均达到两位数,至少15%以上的增幅。

  净利增幅最高的同样是茅台,达到了61.97%。迎驾贡在前十榜单中,净利增幅唯一负数,同比降低了2.4%。其余企业的净利同比大多达到30%~40%以上的增幅。

  巧合的是,2021年前十名上市酒企中,榜一和榜十的营收之比与2017年颇为相近,榜一和榜十的净利之比与2017年相同,均为40倍。只不过,这些企业的营收、净利绝对值相比5年前有了大幅度的增长。

  从单一企业的发展对比来看,茅台在这5年间,营收额近乎增长了一倍,净利总额也近乎增长了一倍。

  从2021年前十榜单中最末一位舍得酒来看,其营收总额约为5年前的3倍,净利总额约为5年前的8倍多。

  也就是说,受限于基数过大,贵州茅台这5年的营收与净利增长,两项均不足100%,而舍得酒这5年的营收增幅约在200%以上,这5年的净利增幅约为700%以上!不过同样受限于基数,舍得酒营收额、净利额的绝对值并不大。

  在队尾企业取得超大增幅的同时,其与队首企业在营收、净利的绝对值差距上持续扩大。例如2017年度,营收排名第一位的茅台与排名第十位的今世缘酒,其营收绝对值相差约为550亿元,净利排名第一位的茅台与排名第十位的迎驾贡酒,其净利绝对值相差约为260亿元以上。

  到了2021年,营收排名第一位的茅台与排名第十位的舍得酒,其营收绝对值相差约为1000亿元以上,净利排名第一位的茅台与排名第十位的舍得酒,其净利绝对值相差约为510亿元以上。

位次之争,前四稳固队尾多变

  2017年白酒上市企业排行榜中,贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、顺鑫农业、口子窖酒、迎驾贡、今世缘酒,位列第一位至第十位。可以看出,与2021年的榜单相比,前四名未变,第六名至第十名的位次发生一定程度的改变。最大的改变,是迎驾贡酒被舍得酒挤出了前十的榜单。

  在稍后的位次上,山西汾酒超越了顺鑫农业与古井贡酒;今世缘后来居上,超越了口子窖酒与迎驾贡酒,从5年前的第十位,跃居如今的第八位,口子窖酒则从昔日的第八位,退到了今天的第九位。

  山西汾酒近年来增势迅猛,2017年度,山西汾酒营收额在榜单之中排位第七,达到60.37亿元,仅仅比位列第六位的顺鑫农业低4亿元,比第五位的古井贡酒低9亿元。

  2018年,汾酒营收额达到93.82亿元,超越了古井贡酒的86.86亿元,虽然不及顺鑫农业的120亿元,但是超过了牛栏山的92.78亿元,真正在白酒上市企业榜单之中位列第五,仅次于茅台、五粮液、洋河、泸州老窖。


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  2019年,汾酒营收突破100亿元大关,继续维持着第五的位置,与此同时,其营收同比增幅达到了25.79%,超过了茅台、五粮液、洋河、泸州老窖。

  2021年,汾酒以199亿元的营收维持第五排名,但其营收额与第四名的泸州老窖相差无几。

  今世缘的排名这5年间也有了较大变化,2017年,今世缘在上市白酒企业榜单中排名第十名。当年度今世缘营收29.52亿元,净利润8.96亿元。

  其中古井贡酒在当年度营收69亿元,古井贡也是在2019年突破百亿、跃居一线。不过古井贡在发展过程中被汾酒所超越。

  业界认为,在主力产品成熟度、全国化程度均有差异的情况下,这些排名前十的上市白酒企业今后仍会呈现出不同的发展状态。



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